衡水某商贸公司做客户管理，跟进不再漏
衡水有一家商贸公司找到信服无限，说客户都攥在业务员手里。客户资料和跟进记录各自留着，业务员一走，客户和进度也跟着没了，公司很被动。我们做的，是让客户信息留在公司。
原来的隐患
客户资料不全在公司，跟进到哪步也没人知道。业务员记在自己的本子或手机里，公司想了解情况只能靠问，业务员一离职，客户就成了断头账。
撞单和漏跟时有发生。两个业务员盯上同一个客户也不知道，有的客户跟一次就断了，公司也没法及时发现。
我们怎么做
把客户资料和跟进记录都归到公司统一的系统里。每接触一次就留一笔，客户的历史和当前的进度都能查，公司不再两眼一抹黑。
还设了跟进提醒和归属登记。久没联系的自动提示，客户归属清清楚楚，撞单和漏跟都能提前避开。
带来的改变
客户信息留在公司，人员流动不再带走客源。新人接手有历史可看，接手也快，客户体验连贯，公司也不再担心业务员一走走一片。
管理更有切入点。谁在跟、跟到哪一步，负责人打开就能看，能及时提醒和调配。客户资源的利用效率明显提上来了。
客户跟进从漏单到有迹可循
这家商贸公司的客户资料原来散在业务员各自的手机里，谁跟到哪一步只有当事人知道，业务员一休假或离职，客户跟进就断档。系统上线后，客户信息、沟通记录、下次跟进时间统一入库，换人接手也能无缝衔接。上线第一个季度，因为跟进中断而流失的老客户明显减少。
事后复盘也有了依据。哪类客户成交快、哪个阶段最容易卡住、业务员的跟进效率如何，系统里一统计就清楚。管理层据此调整了跟进节奏和分工，整体转化率稳步上升。客户管理系统真正起作用的地方，不在于记了多少条资料，而在于让每一次跟进都不落空。
客户管理系统的常见问题
业务员会抵触吗
系统能帮他们少漏单、多得提成，规则公平的话通常能接受。
数据安全吗
客户信息属敏感数据，系统会做权限和备份，具体方案可先约定。
让客户留在公司
资料归公司、跟进留痕、归属清楚，客户才带不走。信服无限衡水团队做这套客户管理时，最在意人走客户还在不在。你要是也在担心客户攥在个人手里，先数数有多少客户资料只在业务员那儿。从2009年入行算起，这行我们做了17年，累计上线300+小程序、交付100+商业APP。